农行内部人士今日向第一财经证实，农行H股首次公开发行已获港交所上市委员会聆讯通过。

这标志着，农行A+H全球同步发行IPO的大幕正式全面拉开。

据农行此前披露的A股招股说明书显示，A股方面，农行拟发行不超过222.35亿股A股，若全额行使超额配售选择权，将发行不超过255.71亿股A股；H股方面，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.1亿股。

若全额行使A股和H股的超额配售选择权，A+H发行后，A股股份占总股本比例约为7.87％，H股股份占总股本比例约为9％。

农行A股招股说明书提示投资者注意，由于境内外会计准则和监管要求存在差异，A股招股说明书与H股招股说明书在内容和格式方面可能存在若干差异。农行A股发行与H股发行并非互为条件。

截至发稿，农行H股招股书尚未披露。港交所发言人告诉第一财经，H股与A股的主板上市程序有所不同。一旦公司通过聆讯获得批准上市，将由公司决定具体上市时间，包括递交初步招股文件。

该发言人指出，一般在开始路演时，公司须将上市文件草拟本上载到港交所披露易网站。

接近农行IPO团队人士也向第一财经表示，预计最快要在下周上市前会议结束，以及开始国际路演后，才会披露H股初步招股文件。

有不愿具名的分析师对第一财经表示，相信A股与H股招股书不会有大的出入。

农行A股或以市净率1.8倍附近定价

上海地区某国资背景财务公司的一位负责人今天向第一财经预测，农业银行A股首发定价将由发行后的市净率1.8倍附近作价，该行无法接受更低定价。

据其透露，这是农业银行此前向小范围向机构投资者询价后得出的最新定价，也是目前农业银行方面的心理底线，明显高于机构投资者此前的预期。

上周不少基金公司的负责人都对第一财经声称，农业银行的A股定价将在其发行后的市净率1.5-1.6倍之间。但一些接近农业银行首发前小范围机构询价会议的人士则强调，农业银行方面不会接受这样的定价。

另一方面，上述财务公司负责人指出，农业银行A股每股2.1-2.3元的首发价区间，是目前机构之间博弈的主要心理价位。有业内人士称，倘若以每股2.5元作为发行价，一部分机构投资者将不会有太多兴趣。