理财师:郑新添
工作经验:
2006/03—2009/07:中国民生银行
职位:AFP(注册金融理财规划师)理财经理
根据客户情况设计相应的投资理财计划,包括投资,保险,税务,遗产,现金管理等。熟悉各种金融投资产品。(包括股票型基金,债券型基金,货币型基金,金融衍生产品,银行理财产品,抵押贷款等)。
教育经历
2002/07—2006/07 泉州仰恩大学,国际金融学学士
培训经历
2007/12 培训机构:中国金融标准委员会
培训课程:AFP金融理财规划
对财富管理进行全面系统的学习,包括,投资,保险,税务,遗产,综合理财等各方面
2008/11 培训机构:中国金融标准委员会
培训课程:CFP国际际金融理财规划师
在AFP的基础上对客户财富管理更深层次的学习。
自我评价
热爱生活,热爱工作,富有激情,有亲和力,有组织能力,形象气势佳。勇于接受挑战。
渴望成功,并能够为获得目标而努力学习,提升自身素质,坚持不懈。
拥有多年理财投资经验,多年的客户沟通经验,熟悉国内外资本市场。